Cuộc tìm kiếm nhà tù của Aaravos đưa Rayla, Callum và Ezran vào hành trình hoành tráng trên đất liền và biển, trong khi xung đột làm rung chuyển vương quốc của Yêu tinh Mặt Trời.

Hai năm sau, khi Claudia dấn sâu hơn vào thế giới yêu thuật, Callum, Ezran và bạn bè gấp rút ngăn cô giải thoát cho Aaravos hùng mạnh.Một khám phá bất ngờ đã thôi thúc hai hoàng tử loài người và một sát thủ yêu tinh lùn hợp tác với nhau trong công cuộc ma

Khi Callum và Rayla đặt chân đến vương quốc phép thuật Xadia, Ezran quay trở về Katolis với tư cách nhà vua và phải đối diện với áp lực từ mọi phía.

Rayla và các hoàng tử vội vàng đến Xadia cùng với món đồ quý giá của mình. Nhưng Claudia và Soren đang theo rất sát – và kiên quyết cản bước cả nhóm.

Một khám phá bất ngờ đã thôi thúc hai hoàng tử loài người và một sát thủ yêu tinh lùn hợp tác với nhau trong công cuộc mang lại hòa bình cho các vùng đất chiến tranh.