Phim lấy bối cảnh Trung Quốc đầu thế kỷ 11 dưới thời trị vì của Hoàng đế Renzong nhà Tống. Hoàng đế bỏ bê quốc sự và chìm đắm trong những thú vui cá nhân, trong khi chính phủ chìm trong tham nhũng và chiến tranh tiếp tục hoành hành ở biên giới của nhà Tốn