Dân gian lưu truyền rằng chỉ cần có được cuốn Ngự Giao Lục của Đại tư vu nước Nam Nguyệt là có thể nuôi rắn thành giao long, thuần phục giao long hóa thành rồng. Trong thời kỳ Dân Quốc, những kẻ trộm mộ từ nước ngoài ồ ạt đổ vào đất nước Hoa Hạ, cướp đoạt

Người bà tốt bụng và bao dung đoàn tụ với cháu gái đã mất tích 12 năm trước trong một vụ tai nạn. Từ chỗ xa lạ, họ dần trở nên thân thiết, và trong thời gian bên nhau, những bí mật họ mang theo dần được hé lộ.