Hơn một thế kỷ sau phần cuối của phần một, căng thẳng gia tăng khắp thiên hà trong phần hai. Khi các Cleon tan rã, một nữ hoàng báo thù âm mưu tiêu diệt Đế chế từ bên trong. Hari, Gaal và Salvor phát hiện ra một thuộc địa Tâm lý học có khả năng psionic có