Sau khi vô tình can thiệp vào một vụ án của Đội Tuần tra Thời gian, Bon phải cùng đặc vụ Ream cứu những sinh mạng vô tội trong quá khứ – đồng thời chứng kiến lịch sử diễn ra.

Sau một thập kỷ phiêu lưu, Frieren cùng tổ đội của dũng sĩ Himmel đã đánh bại Ma vương và mang lại hòa bình cho thế giới. Thế rồi cô ấy, một Elf với thọ mệnh hơn cả ngàn năm tuổi, lập lời hứa sẽ tái ngộ cùng nhóm Himmel rồi lên đường đi phiêu lưu một mình

Nhằm ngăn những kẻ cực đoan châm ngòi cho cuộc chiến với quốc gia láng giềng Ostania, Twilight, điệp viên hàng đầu của Westalis phải điều tra chính trị gia người Ostanian là Donovan Desmond bằng cách xâm nhập vào trường học của con trai ông ta - học viện

Bộ phim bắt đầu với câu chuyện về một dũng sĩ huyền thoại đã đánh bại Ma vương giải cứu Trái Đất cách đây 11 năm. Trên hòn đảo Delmurin - nơi cư trú của các quái vật hiền lành thân thiện - xuất hiện hình ảnh của Dai - cậu bé loài người duy nhất. Dai thần

Chise Hatori - một cô gái mất gia đình phải sống lang thang. Cô bị bắt bán vào một phiên đấu giá nô lệ. Khi cuộc sống của cô không còn ý nghĩa gì nữa thì một người đàn ông có sức mạnh kỳ lạ với cái đầu của một con thú xuất hiện giải phóng cô khỏi xiềng xí