Cô gái mồ côi Dương Ngọc Hoàn (do Hướng Hải Lam đóng) được trời phú cho một sắc đẹp mỹ miều, lại có tài cầm kỳ thi họa, nên sớm lọt vào mắt xanh của vua Đường Huyền Tông (do Giang Hoa đóng). Hoàn được phong làm quý phi, nổi tiếng với điệu múa xuất chúng,